味动中国视界丨诸侯鏖战，存量之争——上海酱油市场调研分析报告（上篇）

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作者：张戟来源：味界头条

酱油行业集中度持续提升，龙头效应显著，竞争激烈，品类升级迭代加速，高鲜酱油增长迅速，成为酱油行业的风口，而随着健康消费的发展趋势，健康型酱油也迅速发展，有机等类型酱油将进一步推动价格持续提升。

目前酱油行业的竞争压力不仅来自于行业内部，更有诸多行业外的蚕食，不断挤压酱油市场。

行业内：各大品牌竞争激烈，CR5约40%，整体来看市场格局仍需持续提升，以海天为首的各大酱油企业，均已加快结构性升级步伐，不仅对产品进行多级覆盖，更聚焦向高鲜等品类发力，虽已形成差异化竞争趋势，但从消费端来看，结合人口结构、消费理念、饮食结构等因素，已决定了酱油的整体消费量趋于饱和，体现的只是价格上升带来的价值增长。

本次调研主要以上海市区为主，涵盖5个区域的60家终端，主要调研的渠道有：1）卖场：家乐福、大润发、华润万家、沃尔玛、世纪联华、华联吉买盛；2）超市：联华、华联、农工商、迪亚天天、永辉、清美鲜食、绿地；3）便利店：全家、罗森、良友、好德；4）市区农贸市场。

上海市场酱油品类整体态势

1.1.上海市场酱油整体容量：按上海人口2500万人来计算，平均全国人均酱油消费约为53元，上海市场整体容量约13亿。

2.上海酱油市场集中度高，目前龙头海天味业2021年酱油营收141.8亿，约占全国市场945.8亿容量的15%。

3.上海市场酱油品类发展处于成熟期：

1)上海市场酱油品类细分齐全，产品系列化程度高，有老抽、生抽、味极鲜、零添加、有机酱油等品类。

2)上2)上海市场酱油产品市场渗透率已达100%，主力品类老抽、生抽、味级鲜酱油已实现全渠道覆盖，零添加酱油品类侧重卖场和超市渠道，以农贸渠道为补充，在电商渠道全线发力，有机酱油品类主要在卖场渠道和电商渠道，超市渠道零星分布。

4.上海市场酱油品类不断升级迭代，中高端品类发展迅速：

1)品类不断增加，持续升级：老抽、生抽、味极鲜、零添加、有机。

2)有机酱油是以健康概念为核心诉求的品类，迎合了天然健康消费的需求。目前上海市场各大酱油企业均开始布局零添加和有机酱油，如海天、欣和、李锦记、千禾、鲁花、太太乐等。

5.随着消费者对调味料健康的需求不断增长，高鲜酱油是目前上海市场风口，味极鲜酱油是高鲜酱油的代表，如海天、李锦记、千禾、厨邦均有味极鲜产品，已成为上海市场的主流。

此次酱油行业调研的总体结论如下：

1.内挤外压，场内角逐激烈，场外虎视眈眈，整体趋于饱和，增长放缓。

2.细分品类加速扩张，结构性升级裂变针对不同消费需求切割市场。

3.各大品牌包装与瓶型成体系化发展，通过差异化提高辨识度。

4.健康引领加持，人均消费高位，强者竞争加剧，价格重叠度高。

5.渗透率持续提升，渠道运营分级覆盖，迎合消费方式多样化发展。

6.一超多强，龙头全系覆盖优势明显，主流品牌分级扩展各展所长。

（特别说明：此次对酱油品类的调研分析仅是基于上海市场的整体表现，未涉及到其它区域市场及方面，故上述结论从企业整体的角度可能未达准确详尽，仅从当地角度对酱油的市场运作提供一些依据和参考）

一、上海市场酱油品类结构态势及前景

1.品类表现：1.品类表现：上海市场酱油品类齐全，包含老抽、生抽、味极鲜、零添加、有机酱油等品类，并且细分品类丰富多样，系列化程度高，产品迭代更新快，迎合不同消费需求。

1)老抽品类表现：传统的上海菜讲究浓油赤酱，老抽必不可少，但品种相对较少，主要功能为上色，口感咸，功能和需求单一，逐步被生抽酱油所取代，老抽品类市场份额下滑；生抽品类的表现：酱油的主力产品普及率最高，提鲜增香厨房烹饪必备，其品类具有细分多、品种全、占比高、升级快等特点，是判断各家品牌市场份额的决定性指标，近年来呈现功能化发展趋势。

2)高鲜酱油（味极鲜）品类的表现：味极鲜以提高鲜味为主要诉求，该品类的品种较少，但产品升级快，味极鲜产品是目前酱油的增长点，也是各大酱油品牌争夺的核心单品。

3)零添加品类的表现：细分品种较多，当前各大品牌均已发力，在酱油品类上延展扩充。

4)有机品类的表现：有机酱油的细分品种相对单一，目前千禾、海天都只有一个品种，欣和在此基础上，以人群为卖点，增加了儿童有机酱油。

2.上海市场酱油品类发展趋势

未来整体酱油品类将更多以品质等级和口味细分，主要聚焦在生抽和高鲜品类，同时倡导健康理念，产业结构优化升级。

1)老抽酱油：因功能相对单一，市场需求量有限，整体销量将略有下降；

2)生抽酱油：产品细分全功能多，市场份额随之持续扩大，满足多样化消费需求，功能化产品是未来发展的趋势；

3)味极鲜（高鲜酱油）是目前市场风口，味极鲜产品是酱油行业的单品。