中国食醋产业现状及未来趋势分析

本文根据中国调味品协会秘书长白燕在食醋产业论坛上的发言整理

根据国家统计局对规模以上企业统计的数据分析，2017年调味品和发酵制品制造业主营业务收入3097.4亿元，同比增长8.9%；利润总额330.5亿元，同比增长12.9%。

中国调味品著名品牌企业百强企业数据统计显示，2015-2017年参加统计的百强企业数量分别为75家、85家和94家，百强企业产量总额分别为838.8万吨、926.2万吨和1247.1万吨。

百强企业销售总额分别为575.1亿元、612.3亿元和820.3亿元。按照可比口径计算，百强企业总产量和总销售收入都保持了逐年增长的趋势。

虽然调味品行业总体市场增长平稳，但调味品各细分产业发展情况差异很大。蚝油、复合调味料（不含鸡精鸡粉）产量同比增长较快，2017年同比增长分别达到16.9%和14.9%。料酒、鸡精鸡粉产量同比增长缓慢，2017年同比增长分别为4.9%和3%。

与日本相比，我国人均调味品消费量较低。2016年，日本人均调味品消费量为25.8KG，我国仅为9.3KG。但是我国人均调味品消费增长速度很快，2016年达到5.7%，而同期日本几乎零增长。这表明我国调味品产业未来发展空间广阔。

根据中国调味品著名品牌企业百强（94家）数据统计，我国食醋产业发展有以下特点：

食醋产量和销量平稳增长。2017年百强企业食醋总产量为154.2万吨。比2016年增长5.6%。2017年百强企业食醋销售收入为58.4亿元，比2016年增长3.5%。

食醋销售均价略有上升。2017年百强企业食醋产品销售单价达到3786元每吨，相比2016年的3386元每吨，销售均价上涨11.8%。其中少数知名食醋企业产品价格上调明显，但多数食醋企业产品价格保持稳定。

生产食醋的企业数量多。百强企业中，有36家企业有食醋产品，占比达38.3%。生产酱油和复合调味料的企业分别有35家和29家。食醋是百强企业中生产比例最高的调味品细分产业。

食醋企业规模集中在年产1-5万吨。百强企业中产量在10万吨以上的食醋企业有4家，占总数的11%；总产量在5-10万吨的食醋企业有3家，占总数的8%；总产量在1-5万吨的企业有22家，占总数的61%；总产量在1万吨以下的企业有7家，占总数的20%。

食醋经营状况总体良好。生产食醋的36家百强企业，有75.9%产量保持了正增长。而酱油、复合调味料实现正增长的企业分别为65.7%和75.9%。

市场集中度仍有提升空间。百强企业CR5（排名前五位企业占全部醋企）为47%。酱油产业、食醋产业和复合调味料产业CR5分别是75%、54%和45%。虽然食醋行业集中度高于行业平均水平，但与酱油相比仍有提升空间。江苏恒顺、紫林醋业和水塔醋业分别列食醋产量的前三位，江苏恒顺、水塔醋业和海天味业分别列食醋销售收入的前三位。

综上所述，根据百强数据统计，食醋产业增长平稳，经营状况普遍良好，品牌集中度仍有较大提升空间。基于以上原因，食醋产业越来越受到市场的关注。

（一）食醋产业升级空间巨大

1、现有企业通过产业链整合，推动产业转型升级

现有的食醋企业，正在进行产业的整合和转型升级。比如恒顺醋业与科研院所的合作，实现企业自身技术的创新升级；比如山河醋业，进行产业链的纵向拓展，建立了稳定的原料基地。

随着国家对行业高质量发展的要求和劳动力成本的上升，现有食醋企业对智能制造更加重视。

尤其是人工智能应用，更为行业带来了新的机遇和挑战，食醋企业未来会将更加注重数据的价值，不断进行自我创新，自我变革和自我进化。比如恒顺醋业的智能制造项目就入围全国智能制造示范项目。

该项目通过产业链、供应链和智能装备间的互联互通和态势感知,提升食品安全全程保障和精益化生产能力。

2、新的企业纷纷进入食醋产业，带动整个行业创新

因为看好食醋产业的发展前景，众多企业跨品类甚至跨行业进入到食醋行业。他们结合自身优势，顺应消费渠道、消费市场和消费群体的变化趋势，为行业带来了新的产品和营销理念，为行业的创新注入了新鲜血液。

比如李锦记今年重点推出了品类齐全的食醋产品，正式进入醋产业领域。比如饭爷，在《邪不压正》影视作品中植入蓝爷子饺子醋，宣传方式新颖独特。

（二）食醋企业积极开拓多元化经营理念

食醋除了调味功能外，本身也是一种保健食品，有一定的保健功能。历代文献古籍里面都对食醋的保健功能作用进行记载。保健醋就是未来食醋多元化的一个重要方向。食醋多元化发展还可以向饮料和休闲食品拓展。

（三）食醋产品向高端、高品质方向发展

食醋产品顺应消费升级趋势，在不断升级，向高端发展。近年来市场上出现了很多的高端醋产品。除了产品本身更加强调健康外，在包装上也做了重大改变。提升了食醋的档次和价格，被广泛应用于高端消费和礼品市场。

目前国内食醋类为主的复合调味料仅占复合调味料产品总数的5%左右，但随着餐饮市场的变化，食醋行业应该更加重视开发复合调味料，在口味、使用方式和营养功能等方面适应消费变化的新趋势。

（四）食醋品牌宣传渠道和手段更趋多样

现在企业的品牌宣传已经不再局限于传统的电视广播报纸杂志，传播的渠道更加立体化、多元化，网络大V、网红以及短视频等渠道越来越受到企业的青睐。

在传播内容上，未来会更加注重文化的传播和精神文明的宣传，通过文化的导入传播企业的品牌，建立消费者的认知。比如建立博物馆和举办文化节。通过美食纪录片等方式也会成为趋势。比如腾讯赞助的《风味人间》，央视正在播的《鲜味的秘密》，都是不以自己品牌宣传为主，而是以企业投入来做一个科普宣传片，观赏性非常强。

（五）线上线下融合促进全渠道发展

未来线下渠道和线上渠道在不断融合，界限越来越模糊。新零售模式会成为未来增长最快的渠道模式。新零售不但有线上渠道的流量入口，又有线下渠道的快速配送。同时利用积累的数据资源，通过大数据对客户的购买价值进行分析，并进行针对性的宣传。

同时场景消费、体验式消费也会成为趋势。餐厅有可能成为一个重要销售渠道。例如到黄记煌就实现了餐厅体验式营销，消费者到门店进行餐饮消费，品味了口味独特的黄焖鸡之后，还可以购买相关的产品，忠于口味、方便快捷。

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