【权威发布回顾】白燕：中国酱油、调味酱产业发展概况及未来发展趋势

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中国调味品协会副会长兼秘书长白燕作专题报告

2016年，我国调味品行业依然呈现稳步发展的态势，行业内企业在面对市场变化时，积极提高应变能力，通过供给侧结构性改革，调结构、促转型和谋发展。并在产品创新、产业链延伸、体制创新和商业模式转换方面取得新的突破，推动了调味行业的转型升级和创新发展。

一、中国调味品行业百强统计数据分析

（一）、调味品行业百强统计整体情况

根据2014-2016年中国调味品行业著名品牌企业100强数据显示： 2014年（68家企业）、2015年（75家企业）、2016年（85家企业）的总产量分别为739.1万吨、838.8万吨、926.2万吨,同比增长率分别为10.5%、8.5%、7.1%；总销售收入分别为501.1亿元、575.1亿元、612.3亿元，同比增长率分别为12.6%、11.6%、6.1% 。2016年销售收入的同比增长率,在多年两位数增长的情况下，首次降到个位数。

近三年，产量前三名的企业和排序均没有改变，依次为海天、美味鲜、李锦记。销售收入前三名企业没有变化，排序出现了调整， 2014年、2015年销售收入前三名为海天、太太乐、李锦记，2016年调整为海天、李锦记、太太乐。

近三年，产量和销售收入前十名企业变化不大，但企业之间差距较大，增长速度不一。2016年，前十名企业产量从228万吨到20万吨不等。鹤山东古的增长速度最快，为19%，山西水塔增长速度最慢，只有0.72%；销售收入从120亿到10亿不等，美味鲜增长速度最快，为12.18%，有两家企业出现负增长。

2016年，统计内的13家上市企业（含新三板），生产产量占统计总量的46%，同比增长率为8.2%，销售收入占统计总量的38%，同比增长率为8.7%。

（二）、酱油产业百强统计情况

近三年，酱油产业的产量与同比增长率都是逐年攀升的。2016年酱油产业的总产量是369万吨，同比增长率为7.19%，产量前三名的企业依次为海天、美味鲜、李锦记，分别为：147.4万吨，75.5万吨、29.8万吨。

产量排名前十名的酱油企业中，海天以147.4万吨遥遥领先。产量增速最快的千禾味业同比增长率达到了40%以上，有两家企业出现了负增长。增长率排名前三的酱油企业依次为：保定槐茂、千禾味业、东莞永益。

（三）、调味酱产业百强统计情况

近三年，调味酱产业的产量与同比增长率也是逐年提升的。2016年调味酱产业的总产量是79.7万吨，同比增长率为7.7%。产量排名前三名的调味酱企业依次为：佛山海天、鸡泽天下红、天津利民。海天的黄豆酱市场占有率非常高；鸡泽天下红是河北的辣椒产业基地，这几年发展比较快；天津利民的增长率达到18%。

调味酱产量前十的企业均实现了正向增长，其中杭州丘比增长最快，达到33%。同比增长率排名前三的调味酱企业依次为杭州丘比、东莞永益、保定槐茂。

二、调味品行业产品大数据及行业现状分析与预测

2016年,协会对2016中国(国际)调味品及食品配料博览会（CFE2016）参展的所有企业的产品进行了专业调研和统计分析，得出了以下几点结论：

（一）、酱油和调味酱高端化消费趋势明显，大单品战略取得成效。参展的企业中，酱油特级和一级产品占91%，其他等级产品占10%，高端酱油参展的比例在增加。调味酱产品的价格区间比较大，从几元钱到上百元不等。参展产品价位在30元以上的数量同比增多，也反映了高端化的发展趋势。除此之外，酱油和调味酱企业大单品战略取得成效。比如李锦记的蒸鱼豉油与蒜蓉辣椒酱、美味鲜的格子酱油、海天的黄豆酱与草菇老抽、欣和的六月鲜、加加的面条鲜等，都是在行业内非常畅销的单品，并且带动了行业大单品战略的实施。

（二）、轻餐饮为复合调味料的发展带来了新的机遇。随着消费结构的变化和消费需求的提升，在琳琅满目的餐饮行业中，独具特色、装修时尚的轻餐饮店不断兴起。这类型餐饮让厨房操作更加快捷和便利，并能够实现口味的统一和标准化，这就为服务于这类餐饮的调味料开发提供了新的机遇。CFE2016的展示产品中，复合调味料的产品占比最大，专门为餐饮业提供定制化和标准化的复合调味料受到厨师、美食家等专业观众的关注。

（三）、民营企业发展迅速，本土品牌占据优势。在调味品行业中，民营企业占比约80%，其次是国企，外企和中外合资形式。本土品牌在中国调味品品牌中，依然具有优势，因为本土品牌的产品工艺与配方更适合本地口味和消费需求。但是，外资通过合资和收购进入中国市场后，大手笔投资产能，并具有先进的管理水平和丰富的营销经验，其发展前景也不容小觑。调味品产业的区域分布特点为：华东地区企业数量多，类型多样；华南地区大型企业多，市场发育完善；西南地区区域性的品牌较多，产品多样化；华中地区外资企业较为集中。

（四）、资本活跃度攀升。参展企业中上市企业占总数的9%，比例虽然不高，但是各个产业的龙头企业都已上市或者正在谋求上市。目前IPO节奏加快，新一波上市浪潮已经开启。多家调味品企业正在申请环节，将有更多的调味品企业进入资本领域。

（五）、新老品牌文化交相辉映，营销与宣传方式更加丰富。参展企业品牌中，新兴品牌占73%，老字号品牌占27%。近年来，行业内新发展企业比例增多，品牌影响力也逐步提升，整个调味品市场发展的活跃度在提高。从地域分布来看，老字号企业多集中于华东和华南地区。在这些老字号企业中，有两种类型：一种是经过兼并重组的改革，快速适应了新的形势，并在传承创新中发展，已经成为了区域乃至全国的强势品牌；还有一种是没有及时调整与改革，发展形势严峻。60%的企业采用现代营销模式，实现了商业模式创新。现代营销是指在传统销售模式的基础上，结合互联网+建立全渠道营销策略的方式。采取现代营销方式的企业或在天猫、京东等第三方平台上入驻，或自建网络商城，或自建B to C 交易平台，大大提升了营销水平，促进了整个管理模式的创新。调味品企业从酒香不怕院子深的宣传经营理念到大手笔冠名娱乐节目和饮食节目，走上了大舞台和时尚生活的前沿。宣传方式日趋新颖，借助新型媒体和自媒体的快速传播，深入到了百姓生活的方方面面。

（六）、产品包装契合渠道需求，逐渐告别“黑、黄”时代。参展的718个单品中，瓶装和袋装的总占比大于 90%。产品包装以传统、便捷为主，但是包装材料与设计风格在不断改进。比如王家渡的产品包装透明设计图案、欣和的六月鲜酱油绿色瓶装、李锦记的水滴状酱油瓶子等。调味品告别“黑、黄”包装时代，以暖色调为主，各种亮丽色彩和别致包装吸引着消费者的眼球，调味品逐渐成为美味与时尚生活的一部分。

（七）、主流产品价格上扬。调味品价格有逐步上涨的趋势，一部分原因是原材料、生产制造人工等成本的提高，另一部分原因是产品品质提升及消费需求的变化。比如现在主攻线上渠道的一些调味酱品牌，用材考究、质量上乘、价格是一般市场品牌的5-6倍，促进了调味酱产品消费升级。市场定位没有问题，但是，是否能够长远发展，还取决于企业内部的运营能力和人才结构是否可以企业的这一战略定位相吻合。

整个调味品行业，随着经济的发展、环境的改变及生活方式的变化，也在不断发生变化。作为传统民生的调味品行业，在新兴互联网发展浪潮中，受到的冲击并不十分明显，但这只是时间早晚的问题。变得是思维方式、消费行为及商业模式，不变的是永恒的发展及高品质的核心产品，唯有以不变应万变，才能在经济发展的大潮流中，找准自己的定位，生存下来并逐渐发展壮大。